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在服务国资国企改革 和要素资源市场化配置进程中创佳绩开新局 ——党的十八大以来产权交易资本市场累计 成交额突破50万亿元
发布人:恩施产权    发布时间:2020-09-25      浏览量:147次

中国产权协会党委书记、秘书长 夏忠仁

2020924

同志们:

大家下午好!

对产权交易行业而言,今年是一个不平凡的年份。年初以来,在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下,全国人民取得了抗击新冠疫情的重大阶段性胜利。疫情虽然对交易机构正常业务开展造成了一定负面影响,但是没能阻挡产权交易行业奋勇前进的步伐。今年又是我们国家“十三五”的收官之年,产权交易行业全面完成“十三五”期间各项工作任务的收官之年,同时也是我们集中全行业智慧组织开展行业十四五规划的编制之年。站在中华民族两个一百年奋斗目标的历史交汇期,回望过去5年,我们对产权交易资本市场取得的成就欢欣鼓舞,对未来更加充满自信。截至2019年末,产权交易资本市场年交易规模已提前实现行业“十三五”规划预期的奋斗目标。在全面融入国家发展战略,服务国资国企改革和实体经济发展方面,产权交易行业实现了了不起的跨越式发展为推动我国社会经济发展和建立现代化经济体系贡献了“产权智慧”。下面,我荣幸地向大家介绍过去几年来中国产权交易资本市场建设发展取得的成绩,以及我们对未来的展望。

据中国产权协会统计,2019年产权交易行业年交易额连续第二年突破10万亿元,达到14.56万亿元,再创历史新高。20122019年,行业累计交易额达52.88万亿元,年均复合增长率超过30%。行业地位和社会影响力进一步得到巩固,行业发展处于史上最好的时期。党中央、国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制、健全要素市场体系推进要素资源市场化配置等一系列重大决策部署为行业发展提供了难得的战略机遇。不断深化金融供给侧结构性改革和国资国企改革为行业发展源源不断注入新的动力。产权交易资本市场权益流转和融资服务两大功能日益显现,在服务国资监管和国企改革的产权转让、企业增资、资产转让方面成绩突出,在建设我国现代化经济体系的伟大征程中,正发挥举足轻重的作用。

一、提升市场化服务功能,实现国有产权阳光流转

产权转让方面:2019年完成企业国有产权转让(含非挂牌项目)4106宗,交易额6069亿元20122019共完成企业国有产权转让项目1.92万宗,成交额合计2.4万亿元

企业增资方面:2019年,助力中央企业和地方国有企业完成增资项目655宗,募集资金3481亿元20162019年,助力中央企业和地方国有企业完成增资项目1795宗,募集资金8061亿元

资产转让方面:2019助力中央及地方国有企业完成资产转让27324宗,回笼资金1049亿元;助力各级行政事业单位完成资产转让12621宗,回笼资金43.5亿元20122019年,共各级国有企业和行政事业单位处置实物资产16.78万宗,回笼资金5701亿元。

2019,有相当多的进场交易项目经典案例起了社会各界高度关注

企业产权转让方面较为典型的案例:

20191月,山东产权交易中心完成吉林大学所属白求恩制药厂100%股权转让项目,该项目实现溢价近亿元,增值率148.15%,助力吉林大学校企资产实现大幅增值,对推动吉林大学校企改革发挥重要作用。

20195月,云南产权交易所运作的西双版纳宝鼎置业有限公司90%股权项目在竞价过程中累计报价146次,最终增值4.03亿元,溢价率达821.47 %

20196月,无锡产权交易所完成无锡溪都置业有限公司100%股权及1.82亿元债权转让项目。该项目第一次挂牌时无人问津,第二次降价挂牌后,无锡产交所加强宣传推介,最终征集到5家意向方参与竞价,最终7.27亿元成交,较第二次转让底价增值了9500万元,较第一次转让底价增值了6110.81万元。

20197月,浙江产权交易所发挥方案设计和交易策划方面的专业优势,完成嘉凯城集团物业服务有限公司100%股权转让项目。该项目以高出评估价118.95%成交,助力上市公司实现了资产高效灵活处置

20198月,山西省产权交易中心完成山西晋能集团有限公司转让山西晋缘电力化学清洗中心有限公司3%股权转让项目。省产权交易中心精心设计了交易方案,该项目成交价918.65万元,实现5.4%的增值,成功为标的企业引入战略投资方宁波昌杰电力有限公司。

20199月,上海联合产权交易所完成宁夏红墩子煤业有限公司60%股权及19.36亿元相关债权转让项目,该项目以31.58亿元价格成交,较挂牌价溢价8.79亿元,股权部分增值率达260%

201911月,江苏省产权交易所完成江阴兴澄特种钢铁有限公司13.5%股权转让项目,成交金额36.18亿元,兴澄特钢由此成为上市公司中信特钢的全资子公司,标志着中信集团特钢板块整体上市的圆满完成。江苏省产权交易所以其细致高效的服务获得了交易各方的充分肯定,同时也积累了更为丰富的运作复杂大型项目的经验。

201912月,加拿大麦格纳国际奥朗爱尔兰有限公司通过北京产权交易所受让北汽集团旗下北汽(镇江)汽车有限公司49%股权,成交金额3.01亿元。在中国新能源汽车产业发展的关键时期,北京产权交易所助力北汽集团加快实施引进来走出去相结合的企业发展战略,助力国企发展培育新动能。

201912月,北京九汇华纳产权经纪公司协助上海民航技术咨询有限公司,通过上海联合产权交易所完成上海腾展建设管理有限公司100%股权转让项目,该项目增值率44%,较备案评估值溢价约4亿元。及时、有效的完成转让与回款工作,为转让方响应国家完成主辅分离的任务起到至关重要作用。

企业增资方面典型案例:

20191月,沈阳联合产权交易所完成辽宁省交通规划设计院增资扩股项目,成功引入中铁十九局集团、河南省交通规划设计院作为战略投资人,并同步实现核心员工持股,项目交易额1.98亿元。成功将规划设计院由国有独资公司整体改制为辽宁省交投集团控股的股权多元化公司

20192月,北京牵手果蔬饮品股份有限公司通过北京产权交易所实施5亿元增资。北京华诺信诚财务顾问公司协助增资企业成功引入北京市果树产业发展基金作为战略投资者,既满足了牵手果蔬快速发展过程中的资金需求,又为其带来政策及产业链上下游的支持,有力推动了京津冀地区果品产业链的发展。

20195月,湖南省联合产权交易所完成湖南国华制药有限公司增资项目,成功引入2家资金实力雄厚的战略投资人并实施员工持股,募集资金8944万元,并获得战略投资者为后续1.4亿元建设项目提供资金支持的保证。

20196月,贵州阳光产权交易所完成贵阳市云岩区富水北路35号资产招租项目。该项目经过86轮次的激烈网络报价,最终以536.2万元/年的价格成交,增值率达61.41%,实现了国有资产租赁的利益最大化。

20196月,安徽省产权交易中心完成淮南矿业(集团)有限责任公司增资扩股项目,助力增资企业引入建信投资、中银资产、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业6家投资人,募集资金25亿元。该项目成为淮南矿业集团整体改制上市的一个重要推手

20196月,中国科学院所属两家光学精密机械研究所通过北京产权交易所以部分发明专利作价出资10亿元,参与了北京国望光学公司增资项目,成为全国产权交易资本市场首个以无形资产作价入股、同时实现科技成果转化为股权激励的增资项目。

20198月,浙江产权交易所完成浙江省交通规划设计院有限公司增资项目,成功引入2家战略投资人,募集资金2.5亿元,并参照新增战略投资人的入股价格同步实施了员工持股,加快了同类事业单位转企改制的步伐

201912月,北京产权交易所完成国家电力投资集团旗下青海黄河公司增资项目。该项目成功引入包括中国人寿、工银投资、农银投资等8家投资方,募集资金242亿元,为打造具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业奠定了坚实基础。该项目成为2019年国内最大的非公众公司增资项目,刷新产权交易资本市场单个项目最高募资记录

2019年12月,招商局港通发展(深圳)有限公司通过上海联合产权交易所完成增资扩股平安集团作为战略投资者注资100亿元。招商局集团和平安集团通过该项目实现强强联合,成为上海联合产权交易所搭建央企混改服务平台以来的又一力作。

201912月,黑龙江联合产权交易所完成哈尔滨冰雪大世界股份有限公司增资项目,成功引进战略投资方哈尔滨融创文旅产业有限公司,募集资金14.27亿元,助力增资企业改善了资本结构,增加了资本实力,有力推动了黑龙江省文化旅游产业发展。

资产转让方面较为典型的案例

2019年1月,四川康西铜业有限责任公司一批实物资产通过江西省产权交易所组织的网络动态报价,经过271轮激烈竞价,历时2个小时,最终以5026.17万元成交,超出挂牌价格1974万元,溢价率高达64.68%。

20195月,武汉光谷联合产权交易所历时4个月协助中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司引入境外投资人卢森堡某公司,成功处置79户共计18.67亿元不良债权。光谷联交所在我国金融企业与合格境外投资者之间开通了资本流转的渠道

20195月,重庆联合产权交易所完成重庆华城四棉纺织有限公司一批废旧机器设备处置项目,95名意向受让方进行了173轮互联网竞价,最终以1008.63万元成交,较挂牌价270.63万元溢价738万元,增值率达272.7%

20197月,福建产权交易中心助力福建水泥股份有限公司完成关闭退出产能指标转让项目。多家竞买人经过11小时多达1266轮次的激烈竞价,最终以2.004亿元成交,较挂牌底价6200万元增值1.384亿元,增值率达223.23%创出国内水泥产能指标交易新高

20197月,北部湾产权交易所完成南宁市东盟文化交流中心约4.5万平米的空置物业招租项目,该物业租赁期15年,最终以每年3290万元租金成交,租金年溢价30万元,成功引入商业和酒店运营主体,依法依规高效盘活了国有闲置资产,确保国有资产实现保值增值。

20199月,青岛产权交易所助力青岛钢铁总公司成功处置一宗建筑物及生产设备资产包,回收资金1.14亿元,较评估价高出2277万元,确保了国有资产保值增值,助力青岛市属国有企业完成新旧动能转换。

201910月,神华北电胜利能源有限公司所需煤炭产能置换指标购买项目在内蒙古产权交易中心成交。项目挂牌价不高于60/吨,成交有效指标690.14万吨,平均成交价54.19/吨,节资率8.14%,节资额3316.28万元。标志着中央企业煤炭产能指标市场化采购在内蒙古自治区首开先河。

201910月,北京中招国际拍卖有限公司通过北京产权交易所代理完成中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司一批PTA资产处置项目。该批资产评估值为2251万元,挂牌价2251万元,竞价过程历时2小时452秒,报价次数达544次,最终以5155万元成交,溢价率43.67%

二、突出融资功能,助力混合所有制改革

党的十八大、十九大提出,混合所有制经济是我国基本经济制度的重要实现形式。发展混合所有制经济,增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力,做强做优做大国有资本是党中央、国务院的重要战略部署。十八大以来的8年间,产权交易行业按照党中央、国务院的战略部署和国务院国资委的要求,深度参与了这场全面深化改革、助力国有企业实现高质量发展的伟大实践。产权交易资本市场已成为助力各级国有企业实施混改,实现国有资本与非公资本取长补短、相互融合、共同发展的重要操作平台。

2019年产权交易资本市场助力各类所有制企业完成混改项目947宗,交易额2035亿元,国企混改项目共引入社会资本1738亿元。20159月国务院《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》(国发〔201554号)发布以来,2016-2019年的4年间,产权交易资本市场共完成混改项目4583宗,累计交易额8391亿元。其中:国有企业混改项目4351宗,交易额8116亿元;民营企业混改项目232宗,交易额275亿元。在服务国企实施混改的过程中,已不再盲目追求数量上的优势,国企混改正在经历一场从量变到质变的深刻变革,更加注重引资本与转机制相结合,不断提高国有资本的运营效率。

一批社会影响力广、示范效应强的“混改”案例受到海内外资本市场的高度关注:

20191月,重庆联合产权交易所完成南京中油凯威石化有限公司60%股权转让项目。6家意向受让方经过269激烈竞价,最终由民营企业江苏高力集团1.4亿受让,增值7460万元,增值率114.07%

20192月,天津产权交易中心完成天津振津工程集团混改项目。中建六局以3.43亿元价格从津联控股集团手中受让70%股权,成为天津振津工程集团引入战略投资。作为2019年天津市重点二级企业混改项目,完成混改后的天津振津工程集团在中建六局津联控股两大股东的支持下,业务发展步入快车道

20193月,广东省体制机制改革创新首批试点企业国务院国资委确定的双百行动试点企业广东广业清怡食品科技有限公司,通过南方联合产权交易中心广东联合产权交易中心完成第二轮增资,成功引入包括社会资本在内的两家战略投资人,募集资金6000万元,成为广业清怡深化混合所有制改革,系统性推进IPO,完成国有资产证券化的关键一环。

20197月,在昆明嘉丽泽旅游文化有限公司80%股权转让项目中,云南产权交易所有效引入民营资本参与国企混改,为标的企业引入世界500企业恒大集团,该项目最终28.8亿元顺利成交。

20199月,北京产权交易所完成中盐集团旗下中国盐业股份有限公司增资扩股项目,为融资方引入13家实力雄厚的投资人,募集资金30.6亿元中国盐业集团成为继中国联通之后第二家集团层面实施混改的中央企业。

201910月,上海联合产权交易所完成招商局集团旗下招商局资本投资有限公司增资项目47.72亿元,为招商资本注入了更多社会资源,优化了股权结构,借助引资本与转机制结合进一步激发企业内部活力

三、优化要素资源配置功能,全面服务实体经济发展

党的十九届四中全会决议明确提出,要健全支持民营经济、外商投资企业发展的法治环境,促进非公有制经济健康发展;要营造各种所有制主体依法平等使用资源要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护的市场环境。作为我国多层次资本市场重要组成部分的产权交易市场,始终按照习近平总书记党中央提出的金融工作要回归本源,要服从服务于经济社会发展的要求,坚持规范+创新”双轮驱动在服务中小企业直接融资、中外企业跨境并购、就近注册登记纳税,以及破产财产处置方面不断改善市场营商环境,取得了可喜的成绩,为支持实体经济健康发展做出了突出贡献。

2019年产权交易资本市场完成非国有企业产权转让项目6114宗,交易额529亿元,相比2018年(420.3亿元)增长25.8%助力非国有企业完成增资项目518宗,募集资金282亿元,较2018年(97亿元)增长190 %完成非国有性质资产转让15716宗,交易额1.09万亿元。此外,还通过债权融资、股权质押融资、市场化债转股、融资租赁、政府与社会资本合作(PPP)等非标准化的融资方式,助力各类所制企业实现融资2281亿元;通过标准化的融资方式发行企业债务融资工具6万亿元,有效保障了银行间债券市场平稳运行,服务实体经济高质量发展

目前,产权交易资本市场开展的业务包括资产股权类、自然资源类、环境权类和招标采购类4业务,交易规模逐年稳步增长。2012年全行业交易额2.2万亿元,20132.6万亿元,20141.55万亿元,20153.76万亿元,20167.92万亿元,20177.90万亿元,201812.39万亿元,201914.56万亿元。8年来,年交易额复合增长率超过30%

全国产权行业信息化综合服务平台显示,自20183月上线以来,已实现与全国55家交易机构数据联网。截至2020918日,该平台成交公示项目数81317宗,成交公示总金额1.76万亿元;累计披露项目数22.26万宗,累计披露项目总金额2.28万亿元。平台浏览者通过项目推介跳转到交易机构网站的有效次数10958产权交易行业信息化建设全国一张网的格局正在形成。

20158月,中共中央、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔201522号),明确将产权交易市场定位于我国的资本市场。2020年上半年,党中央、国务院提出构建更加完善的要素市场化配置体制机制,加快完善社会主义市场经济体制。今年630日,中央深改委第14次会议审议通过了《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》;今年511,党中央、国务院印发中共中央国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》可以说,党中央一系列重大决策部署为行业发展赋予了更为艰巨的任务,行业发展的总体目标也更加明确,主要体现在以下几个方面

一是要不断拓展和发挥公共资源交易平台功能,更加主动融入、深度参与公共资源交易平台整合共享体系建设。要充分利用产权交易行业30余年积累起来的制度优势和实践经验,始终坚持市场化、规范化、一体化的发展方向,在公共资源交易平台体系建设中发挥出引领、示范和支撑作用。

二是要构建更加科学合理、高效完备的国有资产交易竞价增值评估体系,进一步提高交易增值率和竞价率,为国有产权阳光流转、企业增资和要素资源市场化配置提供保值增值的市场化运作平台。通过不断提升要素市场化配置水平,更好服务国资监管和国资国企改革,助力国有经济做优做强做大。

三是要按照资本市场的功能与定位,不断完善产权交易资本市场制度建设和基础设施建设,探索创新灵活高效的融资工具,进一步拓宽服务非公企业的直接融资渠道,更好服务实体经济发展。

四是要按照中央关于加快完善社会主义市场经济体制的要求,积极参与要素配置市场化改革,推进要素交易平台体系建设。要积极争取政府有关部门政策支持拓展资本、土地、知识、技术、数据等多要素交易进场范围完善各类要素进场交易操作规程加强风险防控和行业自律。运用金融科技手段助力政府部门提升要素交易监管水平。

是产权交易资本市场建设全面融入国家区域发展战略。鼓励不同区域的交易机构发挥比较优势和资源禀赋,破除地区间利益藩篱和行政壁垒,探索建立规划制度统一、发展模式共享、区域市场联动的一体化发展机制。在此基础上,进一步推动交易机构完成区域整合,实现区域优势互补、域内机构协同发展的新格局。

习近平总书记在主持召开中央全面深化改革委员会第14次会议时强调:胜利完成“十三五”规划主要目标任务,要依靠改革应对变局、开拓新局。李克强总理在今年《政府工作报告》中提出要提升国资国企改革成效,实施国企改革三年行动深化混合所有制改革。要求国企改革聚焦主责主业,健全市场化经营机制,提高核心竞争力。可以说,作为政府管理经济的市场化工具和国有企业实施混改的重要操作平台,产权交易行业、产权交易机构必须责无旁贷地肩负起、完成好党和国家赋予的重要历史使命。为此,全行业必须居安思危,打破固有的思维定势和一切阻碍改革的利益藩篱,以编制《全国产权交易行业“十四五”规划》为契机,以创新引领行业发展,以改革凝聚行业共识,推动我们的事业不断向前发展    

同志们:党的十九届四中全会决议,党中央、国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》和《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》,为产权交易资本市场建设指明了航向。让我们认真贯彻落实中央文件精神,在更高起点、更高层次、更新目标上推进产权交易资本市场八大体系建设,以新思路育新机、开新局,为建设好统一、规范、高效和服务功能强的产权交易资本市场,为建设我国现代化经济体系和实现“两个一百年”的奋斗目标,贡献力量,再创辉煌!

(摘自:中国企业国有产权交易机构协会网站

主办单位:武汉光谷联合产权交易所恩施产权交易有限公司
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